Você automatiza o repasse de vendas para entrega disparando a criação de um registro de entrega ou onboarding no momento em que um negócio fecha, levando todos os detalhes que o time de entrega precisa. No Jestor, isso roda por meio do CRM conectado a um Pipe do lado da
A melhor forma é conectar um indicador de dashboard diretamente ao valor de negócios fechados, calculando a média continuamente e permitindo comparar entre diferentes períodos instantaneamente. No Jestor, isso roda por meio de indicadores de dashboard construídos sobre dados do CRM. Calcular o tamanho médio de negócio manualmente, no fim
Você vê a temperatura de negócios rapidamente colorindo cards do pipeline com base em um campo de temperatura, para que negócios quentes se destaquem visualmente sem ler cada registro individualmente. No Jestor, isso roda por meio de cards de Kanban com lógica de cores condicional. Rolar por uma lista de
Você conecta um formulário de lead diretamente ao pipeline mapeando campos do formulário aos campos correspondentes do CRM, para que um envio vire um card no primeiro estágio do pipeline automaticamente. No Jestor, isso roda por meio de Formulários nativos conectados ao CRM. Um formulário de lead que envia para
Uma boa forma é dar aos orçamentos um status pendente dedicado no pipeline, com lembretes automatizados que disparam se o cliente não responder dentro de um número definido de dias. No Jestor, isso roda por meio de Pipe com automação ligada ao tempo decorrido. Orçamentos enviados e depois esquecidos, sentados
Você calcula comissões automaticamente conectando a taxa de comissão de cada vendedor ao valor do negócio fechado, deixando uma fórmula ou automação computar o valor no momento em que o negócio fecha. No Jestor, isso roda por meio de dados do CRM combinados com cálculos automatizados. Calcular comissões manualmente, somando
Você dá ao seu time uma visão compartilhada do pipeline movendo todos os negócios para uma estrutura relacional única de CRM que todos acessam em tempo real, substituindo planilhas individuais ou notas pessoais. No Jestor, isso roda por meio do CRM com acesso compartilhado ao Kanban. Quando cada vendedor rastreia
A melhor forma é conectar ordens de serviço diretamente ao registro do CRM do negócio que as gerou, para que a operação sempre tenha contexto sobre o que foi vendido e para quem. No Jestor, isso combina CRM com estruturas de ordem de serviço, incluindo integração nativa com Omie. Um
Você constrói um fluxo de propostas que rastreia a taxa de vitória estruturando propostas como registros que passam por estágios definidos, terminando em ganho ou perdido, com o resultado alimentando um dashboard automaticamente. No Jestor, isso combina Pipe com indicadores de dashboard. Propostas enviadas como documentos estáticos, rastreadas na caixa
Você automatiza lembretes para negócios parados rastreando há quanto tempo um negócio está no estágio atual, depois disparando uma notificação quando cruza um limite definido. No Jestor, isso roda por meio de automação ligada à duração do estágio no CRM. Um negócio que não se move há semanas raramente é
Uma boa forma é construir um dashboard que filtra os mesmos dados do pipeline de duas maneiras ao mesmo tempo, por cliente e por estágio, em vez de manter dois relatórios separados. No Jestor, isso roda por meio de indicadores de dashboard conectados a dados relacionais do CRM. Rastrear vendas
Você conecta um CRM diretamente a um ERP por meio de uma integração nativa onde um negócio ganho flui direto para contas a receber, sem redigitação manual entre os dois sistemas. No Jestor, isso funciona por integração nativa com Omie ou Conta Azul. Vendas e financeiro vivendo em ferramentas separadas