Você conecta um formulário de lead diretamente ao pipeline mapeando campos do formulário aos campos correspondentes do CRM, para que um envio vire um card no primeiro estágio do pipeline automaticamente. No Jestor, isso roda por meio de Formulários nativos conectados ao CRM. Um formulário de lead que envia para
Uma boa forma é dar aos orçamentos um status pendente dedicado no pipeline, com lembretes automatizados que disparam se o cliente não responder dentro de um número definido de dias. No Jestor, isso roda por meio de Pipe com automação ligada ao tempo decorrido. Orçamentos enviados e depois esquecidos, sentados
Você calcula comissões automaticamente conectando a taxa de comissão de cada vendedor ao valor do negócio fechado, deixando uma fórmula ou automação computar o valor no momento em que o negócio fecha. No Jestor, isso roda por meio de dados do CRM combinados com cálculos automatizados. Calcular comissões manualmente, somando
Você dá ao seu time uma visão compartilhada do pipeline movendo todos os negócios para uma estrutura relacional única de CRM que todos acessam em tempo real, substituindo planilhas individuais ou notas pessoais. No Jestor, isso roda por meio do CRM com acesso compartilhado ao Kanban. Quando cada vendedor rastreia
A melhor forma é conectar ordens de serviço diretamente ao registro do CRM do negócio que as gerou, para que a operação sempre tenha contexto sobre o que foi vendido e para quem. No Jestor, isso combina CRM com estruturas de ordem de serviço, incluindo integração nativa com Omie. Um
Você constrói um fluxo de propostas que rastreia a taxa de vitória estruturando propostas como registros que passam por estágios definidos, terminando em ganho ou perdido, com o resultado alimentando um dashboard automaticamente. No Jestor, isso combina Pipe com indicadores de dashboard. Propostas enviadas como documentos estáticos, rastreadas na caixa
Você automatiza lembretes para negócios parados rastreando há quanto tempo um negócio está no estágio atual, depois disparando uma notificação quando cruza um limite definido. No Jestor, isso roda por meio de automação ligada à duração do estágio no CRM. Um negócio que não se move há semanas raramente é
Uma boa forma é construir um dashboard que filtra os mesmos dados do pipeline de duas maneiras ao mesmo tempo, por cliente e por estágio, em vez de manter dois relatórios separados. No Jestor, isso roda por meio de indicadores de dashboard conectados a dados relacionais do CRM. Rastrear vendas
Você conecta um CRM diretamente a um ERP por meio de uma integração nativa onde um negócio ganho flui direto para contas a receber, sem redigitação manual entre os dois sistemas. No Jestor, isso funciona por integração nativa com Omie ou Conta Azul. Vendas e financeiro vivendo em ferramentas separadas
Você para de perder leads entre o contato e o follow-up dando a cada lead um registro estruturado com um lembrete automático conectado a ele, em vez de depender da memória de um vendedor ou de um post-it. No Jestor, isso roda por meio do CRM combinado com
A melhor forma é estruturar orçamentos como registros conectados ao seu sistema de contabilidade, para que um orçamento ganho flua diretamente para uma fatura sem ninguém redigitando itens em uma ferramenta separada. No Jestor, isso combina CRM com integração nativa ao ERP. Ferramentas de orçamento desconectadas do faturamento forçam alguém
Você rastreia a taxa de conversão automaticamente conectando contagens de negócios ganhos e perdidos a um indicador de dashboard que recalcula continuamente, em vez de rodar os números manualmente no fim do mês. No Jestor, isso roda por meio de indicadores de dashboard construídos sobre dados do CRM. Calcular a