Para fazer o onboarding de novos colaboradores em escritório de serviços, crie um checklist padrão com documentos, equipamentos, acessos, treinamentos e as primeiras tarefas com clientes, defina responsáveis para cada item e acompanhe o avanço até a pessoa estar totalmente integrada. No Jestor, o onboarding segue um processo padrão, e
Uma forma prática de acompanhar a rentabilidade de cada cliente ou trabalho é comparar os honorários de cada cliente ou trabalho com o tempo gasto, valorizado pelo custo interno de cada pessoa, e acompanhar a margem resultante em dashboards. No Jestor, honorários, apontamentos de horas e custos internos ficam conectados,
Você pode gerenciar a agenda de reuniões com clientes e os retornos registrando cada reunião com data, participantes e pauta, escrevendo a ata ligada ao cliente e transformando cada ação combinada em tarefa com responsável e prazo. No Jestor, reuniões, atas e retornos ficam no cadastro do cliente, e as
Para controlar o acesso a documentos confidenciais de clientes, guarde os documentos em um sistema com permissões por papel, cliente e campo, dê a cada pessoa acesso só aos clientes em que trabalha, registre quem acessa e altera os registros e revise as permissões regularmente. No Jestor, permissões granulares e
Uma forma eficaz de coordenar cronogramas de auditoria e itens pendentes com o cliente é planejar cada trabalho com fases e datas, manter uma lista compartilhada de itens solicitados com prazos e responsáveis, acompanhar o status de cada item e revisar as pendências com o cliente toda semana. No Jestor,
Você pode tratar pedidos de proposta de novos prospects registrando cada pedido com origem, serviço e porte, qualificando-o com algumas perguntas-chave, enviando a proposta dentro de um prazo definido e acompanhando até o prospect decidir. No Jestor, os pedidos de proposta passam por um funil de CRM conectado
Uma forma clara de gerenciar horas de treinamento e certificação dos profissionais é registrar cada curso com horas, data e certificado, somar as horas por profissional e período e compará-las com as exigências que cada profissional precisa cumprir. No Jestor, os registros de treinamento ficam ligados aos profissionais, e
Para acompanhar a satisfação do cliente após cada trabalho, envie uma pesquisa curta quando o trabalho é entregue, ligue as respostas a cliente, serviço e equipe, revise as notas regularmente e faça um contato pessoal com quem der nota baixa. No Jestor, as respostas alimentam dashboards por serviço e sócio,
Você pode padronizar checklists de fechamento mensal definindo um modelo de checklist para cada tipo de cliente, gerando-o todo mês com responsáveis e prazos e acompanhando conclusões e travas em um quadro compartilhado. No Jestor, o checklist organiza o fluxo de trabalho, enquanto os lançamentos e conciliações em si
Uma boa forma de gerenciar as etapas internas de revisão antes de entregar um relatório é definir quem revisa o quê — conteúdo, números, formatação, aprovação final —, dar a cada revisor um checklist, registrar apontamentos e correções e liberar o relatório só depois de todas as etapas concluídas. No Jestor, as
Para acompanhar o tempo gasto em tarefas não faturáveis, peça que os profissionais apontem todo o seu tempo — e não só as horas faturáveis — usando uma lista curta de categorias não faturáveis, como reuniões internas, administrativo, treinamento, prospecção e retrabalho, e revise os totais regularmente. No Jestor, apontamentos faturáveis e
Você pode manter o registro da verificação de conflito de interesses para novos clientes exigindo uma solicitação de verificação antes de qualquer novo trabalho, pesquisando clientes e partes relacionadas já existentes, documentando o resultado e a decisão e bloqueando o início até a verificação ser aprovada. No Jestor, clientes, partes