Uma forma organizada de gerenciar parceiros que indicam clientes e seus contatos é manter um cadastro de cada parceiro, ligar cada contato indicado ao parceiro que o enviou, acompanhar o contato no funil comercial e dar retornos regulares aos parceiros sobre os resultados. No Jestor, parceiros e contatos ficam conectados
Para organizar a cobrança recorrente e o acompanhamento de pagamentos dos clientes, registre os honorários de cada cliente, envie os dados mensais de cobrança ao ERP, onde as notas são emitidas, e acompanhe os pagamentos atrasados em um quadro de cobrança com lembretes padrão. No Jestor, honorários e acompanhamento ficam
Você pode controlar procurações e documentos de autorização com datas de validade cadastrando cada documento com cliente, alcance, data de emissão e validade, anexando o arquivo assinado e revisando uma lista dos documentos que vencem em breve para pedir as renovações a tempo. No Jestor, as autorizações ficam ligadas a
Uma forma confiável de gerenciar versões e revisões de documentos antes de enviar aos clientes é guardar todas as versões de uma entrega em um único registro, passá-la por etapas definidas de revisão, registrar os comentários e a aprovação de cada revisor e enviar apenas a versão aprovada. No
Para acompanhar solicitações dos clientes e tempos de resposta, traga todos os pedidos de e-mail, WhatsApp e formulários para uma única fila, defina responsável e categoria, estabeleça metas de resposta e meça a rapidez com que cada pedido é respondido e resolvido. No Jestor, as solicitações viram chamados com
Você pode gerenciar a carga de trabalho da equipe entre vários clientes registrando as horas disponíveis de cada pessoa, atribuindo tarefas e projetos com horas estimadas e prazos e comparando o trabalho atribuído com a capacidade em um dashboard semanal. No Jestor, pessoas, projetos e tarefas ficam conectados, e os
Uma forma eficaz de manter projetos de consultoria no escopo e no prazo é definir entregas e marcos no início, acompanhar horas e avanço contra o plano, registrar cada pedido do cliente fora do escopo combinado como pedido de mudança e revisar o status com o cliente regularmente. No Jestor,
Para tratar propostas de honorários e contratos de prestação de serviços com eficiência, use modelos aprovados preenchidos com os dados do prospect e do escopo, envie propostas com preços especiais para aprovação interna, acompanhe cada proposta até ser aceita e guarde o contrato assinado no cadastro do cliente. No Jestor,
Você pode gerenciar processos e prazos em um pequeno escritório de advocacia mantendo um registro por caso com partes, documentos, histórico e advogado responsável, cadastrando cada prazo em um calendário compartilhado e criando tarefas com responsáveis bem antes de cada data. No Jestor, casos, prazos e documentos ficam conectados, e
Uma forma prática de controlar horas faturáveis por cliente e projeto é pedir que cada profissional aponte as horas ligadas a cliente, projeto e atividade, aplicar o valor certo automaticamente, revisar os apontamentos antes do faturamento e enviar os valores aprovados ao sistema de faturamento. No Jestor, apontamentos, valores e
Para controlar prazos de obrigações e enviar lembretes aos clientes, registre cada prazo recorrente de cada cliente em um calendário central, crie tarefas internas bem antes de cada data e envie aos clientes lembretes sobre as informações ou aprovações que eles precisam fornecer. No Jestor, prazos, tarefas e comunicação com
Você pode coletar documentos dos clientes e cobrar as pendências enviando a cada cliente uma lista clara do que é preciso e um link para subir os arquivos, marcando cada item conforme chega e enviando lembretes só do que ainda falta. No Jestor, as solicitações de documentos ficam ligadas aos