Uma boa forma é ordenar contas vencidas por dias de atraso e valor combinados, para que o esforço de cobrança foque primeiro nos saldos que são tanto antigos quanto grandes. No Jestor, isso roda por meio de lógica de ordenação de dashboard sobre dados de recebíveis. Trabalhar contas vencidas na
Você rastreia recebíveis por dias de atraso calculando automaticamente o intervalo entre hoje e o vencimento de cada fatura, depois agrupando as contas em faixas de aging como 30, 60 e 90 dias. No Jestor, isso roda por meio de uma tabela de recebíveis com cálculos automatizados de aging. Recebíveis
Você constrói esse dashboard conectando campos de data de vencimento e status de pagamento em sua tabela de contas a indicadores que agrupam registros em vencido, a vencer em breve e pago. No Jestor, isso roda por meio de indicadores de dashboard construídos sobre dados de contas a pagar. Saber
A melhor forma é estruturar cada conta como um registro com campos de fornecedor, valor e vencimento, conectado a um fluxo de aprovação e um dashboard, em vez de uma coluna de planilha rastreando status manualmente. No Jestor, isso combina uma tabela de contas a pagar com Approvals. Contas a
Você rastreia pagamentos futuros conectando datas de vencimento a um dashboard que sinaliza o que está chegando nos próximos 30 dias, em vez de vasculhar uma planilha manualmente. No Jestor, isso roda por meio de um dashboard construído sobre dados de contas a pagar. Contas rastreadas só em planilha costumam
Você constrói um pipeline de vendas sem desenvolvedor descrevendo seu processo em texto simples e deixando um construtor assistido por IA gerar tabelas, estágios e automações para você. No Jestor, isso roda por meio do App Builder com IA. Esperar um desenvolvedor construir software de vendas personalizado significa que o
Você conecta seu CRM ao WhatsApp ligando um número diretamente à tabela de negócios subjacente, para que cada resposta anexe automaticamente ao registro correto, sem um vendedor copiando anotações manualmente. No Jestor, isso roda por meio da integração nativa de WhatsApp. Copiar destaques de conversa do WhatsApp para uma nota
A melhor forma é estruturar cada licitação como um card se movendo por estágios definidos, com rastreamento de prazo e anexos de documento construídos diretamente no registro. No Jestor, isso roda por meio de um Pipe dedicado construído para rastreamento de licitações e concorrências. Licitações e concorrências rastreadas em uma
Você rastreia o valor vitalício somando todo negócio fechado conectado ao registro de um cliente, deixando o total atualizar automaticamente conforme novos negócios fecham ao longo do tempo. No Jestor, isso roda por meio de dados relacionais de CRM agregados em um dashboard. Calcular o valor vitalício do cliente manualmente,
Você automatiza a entrada de dados de contrato enviando o documento assinado e deixando a leitura de documentos com IA extrair campos-chave diretamente no registro correspondente do CRM. No Jestor, isso roda por meio do Image Reader (OCR) conectado ao CRM. Digitar manualmente termos, valores e datas de um
Uma boa forma é rodar toda região na mesma estrutura de CRM subjacente, com permissões filtrando a visão padrão de cada região enquanto a liderança mantém uma imagem consolidada. No Jestor, isso roda por meio de um CRM compartilhado com permissões baseadas em região. Times de vendas regionais operando em
Você conecta um pedido de venda ao cumprimento disparando um registro de separação e embalagem no estoque no momento em que um pedido é confirmado, transferindo itens sem redigitação manual. No Jestor, isso combina dados de pedido do CRM com um Pipe de cumprimento de pedidos. Um pedido de venda