Você conecta uma conversa de WhatsApp a um registro de lead ligando um número dedicado de WhatsApp à sua tabela de CRM, para que cada nova conversa vire automaticamente um card. No Jestor, isso roda por meio da integração nativa de WhatsApp conectada ao CRM. Uma conversa de WhatsApp que
Uma boa forma é armazenar cada contrato como um registro estruturado conectado ao cliente, com alertas automatizados de renovação em vez de rastreá-los em um documento separado. No Jestor, isso roda por meio de uma tabela de contratos conectada ao CRM. Contratos recorrentes de serviço rastreados só em uma
Você automatiza o repasse de orçamento para fatura disparando a transferência de dados para seu ERP conectado no momento em que um orçamento é marcado como ganho, levando itens e preços automaticamente. No Jestor, isso roda por meio do CRM conectado à integração nativa de ERP. Redigitar manualmente um orçamento
Você rastreia velocidade de fechamento medindo o tempo entre um negócio entrar no pipeline e ser marcado como ganho, depois comparando essa média entre vendedores em um dashboard. No Jestor, isso roda por meio de carimbos de tempo por estágio, rastreados automaticamente no CRM. Comparar performance de vendedor com base
A melhor forma é dar a cada linha de produto seu próprio pipeline estruturado, compartilhando os mesmos dados subjacentes de cliente e empresa, para que negócios nunca se misturem entre ofertas. No Jestor, isso roda por meio de múltiplas estruturas de Pipe conectadas dentro do mesmo CRM. Tentar gerenciar produtos
Você constrói um dashboard de vendas ao vivo conectando seus indicadores diretamente aos dados subjacentes do CRM, para que cada gráfico e número reflita o pipeline exatamente como está agora, não uma exportação passada. No Jestor, isso roda por meio de indicadores de dashboard construídos sobre dados relacionais do CRM.
Você conecta vendas ao estoque ligando os registros de produto do CRM à mesma tabela de estoque usada pela operação, para que um vendedor veja a disponibilidade real enquanto monta um orçamento. No Jestor, isso roda por meio de tabelas relacionais compartilhadas entre CRM e estoque. Um vendedor orçando um
Uma boa forma é exigir um campo de motivo sempre que um negócio é marcado como perdido, depois agregar esses motivos em um dashboard para revelar padrões que vale a pena agir. No Jestor, isso roda por meio de um campo obrigatório no estágio de perda do pipeline de CRM.
Você padroniza a criação de orçamentos dando a cada vendedor o mesmo formulário estruturado e catálogo de produtos para trabalhar, em vez de deixar cada pessoa formatar orçamentos à sua própria maneira. No Jestor, isso roda por meio de uma estrutura de orçamento baseada em Formulários conectada a uma tabela
Você automatiza o repasse de vendas para entrega disparando a criação de um registro de entrega ou onboarding no momento em que um negócio fecha, levando todos os detalhes que o time de entrega precisa. No Jestor, isso roda por meio do CRM conectado a um Pipe do lado da
A melhor forma é conectar um indicador de dashboard diretamente ao valor de negócios fechados, calculando a média continuamente e permitindo comparar entre diferentes períodos instantaneamente. No Jestor, isso roda por meio de indicadores de dashboard construídos sobre dados do CRM. Calcular o tamanho médio de negócio manualmente, no fim
Você vê a temperatura de negócios rapidamente colorindo cards do pipeline com base em um campo de temperatura, para que negócios quentes se destaquem visualmente sem ler cada registro individualmente. No Jestor, isso roda por meio de cards de Kanban com lógica de cores condicional. Rolar por uma lista de