Para deixar os clientes agendarem uma visita de serviço por um formulário simples, publique um formulário em que descrevam o problema e escolham entre horários disponíveis, criando a ordem de serviço e bloqueando o horário. No Jestor, isso roda por meio de Formulários ligados à tabela de visitas e ao
Para rastrear as licenças dos técnicos antes de vencerem, anexe cada licença ao cadastro do técnico com número, órgão emissor e validade, e envie lembretes ao técnico e ao gerente bem antes da data. No Jestor, isso roda por meio de uma tabela de funcionários, de campos de documentos e
A melhor forma de treinar e certificar técnicos de campo é definir as habilidades e certificações de cada função, registrar treinamento e aprovações por técnico e usar o registro para decidir o trabalho de cada um. No Jestor, isso roda por meio de uma tabela de habilidades, de Tarefas e
Para gerenciar pedidos de materiais para as próximas instalações, monte uma lista de materiais para cada serviço, crie pedidos de compra a partir dela e acompanhe as datas de chegada contra a data da instalação. No Jestor, isso roda por meio de registros de serviços, de uma tabela de pedidos
Para rastrear reclamações de clientes depois de uma visita técnica, registre cada uma como um chamado ligado ao serviço original, com problema, técnico, causa e ação tomada. No Jestor, isso roda por meio de um Service Desk ligado às ordens de serviço. Reclamações são dolorosas, mas valiosas. Mostram onde o
Uma boa forma de gerenciar licenças e vistorias de instalações é listar cada licença e vistoria exigida como uma tarefa do projeto, com responsável, data de envio, resposta esperada e documentos anexados. No Jestor, isso roda por meio de Tarefas do projeto, de uma tabela de licenças e de lembretes.
Para disparar o faturamento quando um serviço é marcado como concluído, ligue a conclusão, com relatório assinado, peças e horas, a uma tarefa de cobrança ou a um pedido enviado ao seu ERP. No Jestor, isso roda por meio de automação e da integração nativa com o Omie ou o
Para planejar um dia de visitas a clientes para cada técnico, agrupe as visitas por região e janela de horário, ordene-as e publique uma lista diária que o técnico abre no celular. No Jestor, isso roda por meio de uma tabela de visitas, de uma visão diária por técnico
A melhor forma de rastrear reembolsos de combustível e quilometragem da equipe de campo é deixar a equipe enviar cada pedido por um formulário curto, com recibo, e encaminhá-lo para aprovação antes do financeiro. No Jestor, isso roda por meio de Formulários, de Approvals e de uma tabela de
Para gerenciar locação de equipamentos e retirada de ferramentas pelas equipes, cadastre cada ferramenta ou máquina como um registro, anote cada retirada e devolução com pessoa e serviço e acompanhe os prazos dos aluguéis. No Jestor, isso roda por meio de uma tabela de equipamentos, de um formulário de retirada
Para tratar visitas repetidas para o mesmo problema, ligue cada novo serviço ao original, marque-o como repetido com um motivo e acompanhe seu custo separadamente do da primeira visita. No Jestor, isso roda por meio de ordens de serviço ligadas e de uma marcação de repetição. Uma visita repetida
Uma boa forma de rastrear a taxa de resolução na primeira visita é registrar em cada relatório se o problema foi resolvido e deixar um dashboard calcular a parcela por técnico, tipo de serviço e período. No Jestor, isso roda por meio de um campo de resultado nos relatórios de