Qual a Melhor Forma de Gerenciar Atribuições de Tarefa de Estagiário?

A melhor forma é conectar toda tarefa de estagiário diretamente ao caso que ela apoia, com um responsável claro e um prazo em vez de um pedido verbal que não deixa registro. No Jestor, isso roda por meio de Tarefas conectadas a registros de caso. Uma tarefa de estagiário atribuída

Como Rastrear Quais Casos Estão Atrasados Para uma Atualização de Status?

Você rastreia atualizações de status atrasadas medindo há quanto tempo um caso ficou sem atualização, sinalizando automaticamente qualquer coisa cruzando um limite definido. No Jestor, isso roda por meio de automação rastreando tempo desde a última atividade do caso. Um caso que fica silencioso, sem nenhuma atualização lançada por semanas,

Como Automatizar uma Checagem de Conflito Antes de Abrir um Novo Processo?

Você automatiza a checagem de conflito disparando uma pesquisa no banco de dados de partes do escritório no momento em que um novo formulário de intake é enviado, antes do processo ser formalmente aberto. No Jestor, isso roda por meio de automação conectando o envio de intake a uma pesquisa

Qual uma Boa Forma de Dar Acesso Seguro aos Clientes aos Seus Documentos de Caso?

Uma boa forma é dar aos clientes acesso restrito e permissionado diretamente aos próprios documentos de caso, em vez de trocar anexos de e-mail para frente e para trás. No Jestor, isso roda por meio de acesso permissionado e voltado ao cliente aos documentos. Compartilhar documentos com um cliente

Como Rastrear Fontes de Indicação Que Trazem Novos Clientes?

Você rastreia fontes de indicação capturando a fonte como um campo obrigatório quando todo novo processo abre, deixando um dashboard agregar quais fontes realmente convertem. No Jestor, isso roda por meio de um campo estruturado na tabela de intake de casos. Sem rastrear fontes de indicação, o esforço de desenvolvimento

Qual uma Boa Forma de Gerenciar um Escritório Sem uma Ferramenta Dedicada de Practice Management?

Uma boa forma é construir rastreamento de caso, faturamento, e gestão de documento sobre uma estrutura flexível sem código em vez de investir em um sistema rígido e especializado de practice management. No Jestor, isso roda por meio de estruturas operacionais construídas com App Builder. Uma ferramenta dedicada de practice

Como Rastrear Resultados de Caso ao Longo do Tempo?

Você rastreia resultados de caso exigindo um campo de resultado sempre que um processo fecha, depois agregando esses resultados em um dashboard para revelar padrões ao longo do tempo. No Jestor, isso roda por meio de um campo obrigatório no status de fechamento do caso. Resultados de caso registrados em

Como Automatizar Lembretes de Prazo Ligados a Datas de Protocolo?

Você automatiza lembretes de protocolo calculando retroativamente a partir de um prazo conhecido de protocolo, disparando alertas em intervalos definidos antes da data realmente chegar. No Jestor, isso roda por meio de automação calculada contra o campo de data de protocolo. Um prazo de protocolo rastreado só como uma única

Como Conectar um Novo Caso a uma Checklist Padrão de Documentos?

Você conecta um novo caso a uma checklist definindo um conjunto padrão de documentos exigidos por tipo de caso, gerado automaticamente sempre que um caso correspondente abre. No Jestor, isso roda por meio de automação disparada por novos registros de caso. Recriar manualmente a mesma checklist de documentos para todo

Qual uma Boa Forma de Gerenciar o Processo de Revisão de Contrato de um Escritório?

Uma boa forma é estruturar todo contrato em revisão como um registro com um revisor atribuído e um prazo, rastreado em um pipeline em vez de passado informalmente adiante. No Jestor, isso roda por meio de um Pipe estruturado para revisão de contrato. Um contrato passado informalmente entre revisores, por

Como Rastrear Faturas Pendentes e Status de Pagamento de Cliente?

Você rastreia faturas pendentes conectando todo valor faturado a um dashboard mostrando status de pagamento, em vez de checar registros um de cada vez. No Jestor, isso roda por meio de indicadores de dashboard construídos sobre dados conectados de faturamento. Checar quais faturas de cliente ainda estão pendentes, revisando registros

Como Automatizar Geração de Fatura Baseada em Horas Faturáveis?

Você automatiza a geração de fatura conectando horas faturáveis lançadas diretamente a um ciclo de faturamento que puxa os dados automaticamente, em vez de compilar lançamentos à mão. No Jestor, isso roda por meio de dados de horas faturáveis conectados à integração nativa com Omie ou Conta Azul. Compilar uma