How to spot abnormal drops in the number of daily open orders by comparing with the average

To spot abnormal drops in the number of open orders, use the daily orders indicator on the quotes template dashboard — it shows the daily volume, letting you visually compare it against the company's historical average. Why track this number daily? A company that usually opens 30 to 50

Where to view overdue tasks and subtasks by month in calendar format

To view overdue tasks and subtasks, open the calendar view in the team task management template — each due date appears on its corresponding day, letting you browse month by month to review what's been left behind. Why does tracking overdue items by calendar help? Lists and kanbans show

Can you remove the forced title bar from an external tool embedded in the app?

Yes, you can remove the title bar from an embedded tool. In the embed block, just turn off the "show title" option — that bar used to be fixed by default, and now it's optional. Why was that bar a problem? When you embed an external dashboard,

How to switch the top menu to a single bar to gain more screen space

To switch the top menu to a single bar, minimize the default top navigation — the system collapses the options into a single row, freeing up vertical space to work inside tables, chats, and apps. Why does gaining screen space matter? Anyone who spends the day switching between apps, chat, and

How to set a different language from the rest of the account just for your own user

To use a language different from the rest of the account, go to Settings > Language and region and adjust the "my language" field separately from the "system language" — the change only applies to your login, without affecting other users. Why separate your personal language from

How to restrict a multiple users field to accept only one owner

To restrict a multiple users field and allow only one owner, open the field settings and turn on the option that limits selection to a single user per record — instead of the default that allows several at once. Why does limiting this field matter? In accounts with many users, leaving

Como usar o bloco de grade (grid) para montar comparações simples de planos ou opções dentro de um documento

O bloco de grade (grid) no Jestor Docs funciona como uma pequena tabela dentro do documento: basta adicionar o bloco, preencher variáveis e linhas, e usar o menu de opções para inserir, mover ou reorganizar cada célula da comparação. Por que usar o grid em vez de descrever em texto

Quais níveis de permissão (privado, leitura para todos, edição para todos) existem para um documento interno

O Jestor Docs oferece três níveis de permissão para cada documento: privado (visível só para quem criou), leitura para todos (o time visualiza, mas não edita) e edição para todos (qualquer pessoa do time pode colaborar diretamente no texto). Por que ter três níveis de permissão diferentes? Nem todo documento

Um chatbot pode ser limitado para não revelar dados fora do filtro definido (ex: só oportunidades ativas)?

Sim, um chatbot pode ser limitado por filtro. Ao configurar o agente sobre uma tabela específica, é possível aplicar um filtro — como mostrar apenas oportunidades ativas — que restringe exatamente quais registros o chatbot pode enxergar e usar nas respostas. Por que restringir o acesso a dados do chatbot é importante?

Como ajustar o tom e a personalidade das respostas de um chatbot interno através do prompt

Para ajustar o tom de um chatbot interno, edite o campo de prompt na configuração do agente e descreva a personalidade desejada — como "responda de forma engraçada" ou "seja um diretor de vendas" — que as respostas passam a seguir esse estilo automaticamente. Por que personalizar o

Como aplicar filtros para que o velocímetro calcule a soma apenas dos registros de uma fase específica

Para que o velocímetro calcule a soma apenas de uma fase específica, use a opção de valor calculado no gráfico e aplique um filtro pela fase desejada — o cálculo passa a considerar somente os registros que atendem àquele critério. Por que filtrar por fase é importante para o cálculo? Sem

Como um modelo mais avançado de leitura de documentos melhora a extração de dados de arquivos borrados ou complexos

O modelo mais avançado de leitura de documentos (attachment vision) melhora a extração de dados ao interpretar melhor documentos borrados, longos ou com layouts mais complexos — casos que antes exigiam classificação manual porque o modelo anterior não conseguia ler corretamente. Por que essa atualização importa para quem usa anexos? Empresas