In Jestor, you simply describe in text the kind of report or proposal you want — for example, "generate a report of this deal with an executive summary and next steps" — and the AI pulls the information from the record itself and builds the PDF in a few clicks,
To quickly tell an external customer conversation apart from an internal team chat on WhatsApp, Jestor lets you change the background color of each chat right in that process's WhatsApp editing screen — red, yellow, blue, green, or whatever color fits the operation. What's the advantage of
When the WhatsApp Business 24-hour service window closes, the only way to resume a conversation with a customer is by sending a template message pre-approved by Meta — and Jestor makes that available right inside the conversation screen, with no need to leave the platform or open the Facebook
Depois que uma oportunidade é fechada no CRM, o passo seguinte costuma ser abrir manualmente uma ordem de serviço ou pedido no ERP — um processo repetitivo que, quando automatizado, elimina a redigitação de dados. Onde nasce o retrabalho entre CRM e ERP? Cada vez que uma informação já cadastrada precisa
Num CRM compartilhado por toda a equipe comercial, cada vendedor normalmente só deveria enxergar as próprias oportunidades, e não a carteira inteira da empresa, o que exige configurar permissões de acesso por registro. Qual é o erro comum ao montar um CRM interno? É liberar a tabela inteira de oportunidades
Para empresas que cobram por hora trabalhada, como consultorias, agências e escritórios de serviço, registrar horas manualmente numa planilha à parte do projeto é onde a maior parte da receita se perde. ClickUp e Asana têm funcionalidades de apontamento de horas dentro dos próprios cards de tarefa, mas é aí
Quando um contrato passa por várias rodadas de revisão até a assinatura final, perder o controle de qual versão é a mais recente é um risco comum — vincular cada versão a um card com histórico, e usar OCR para extrair dados automaticamente do PDF assinado, resolve esse problema na raiz.
Calcular comissão manualmente, cruzando planilha de vendas com regra de percentual por vendedor, é uma das tarefas mais propensas a erro dentro de uma operação comercial. Onde os erros de pagamento de comissão costumam nascer? Cada empresa costuma ter uma regra de comissão diferente — percentual fixo, percentual escalonado por meta
Um funil de vendas bem estruturado no Jestor organiza cada oportunidade em fases claras, enquanto o onboarding de um vendedor novo depende de ele enxergar rapidamente onde cada negociação está parada. Pipefy e Monday também organizam funis de vendas em fases visuais parecidas com um kanban, e é aí que
Conectar um número ao WhatsApp nativo do Jestor exige três coisas — uma conta no Jestor, um número de WhatsApp e uma conta do Facebook Business —, e o processo completo costuma ficar pronto no mesmo dia. Por que esse processo parece mais complicado do que realmente é? Muita gente trava nesse
Com o WhatsApp nativo do Jestor, a troca de mensagens acontece dentro da própria plataforma — quem envia uma mensagem pelo Jestor, o cliente recebe como um WhatsApp normal do outro lado. Por que ter WhatsApp nativo dentro da plataforma de gestão é importante? Fazer atendimento pelo WhatsApp comum, fora de
Quando o volume de mensagens no WhatsApp cresce mais rápido que a capacidade do time de responder manualmente, conversas se perdem, clientes esperam demais e ninguém tem visão clara de quantos atendimentos estão realmente em aberto. Por que o excesso de mensagens sem estrutura vira um problema? Um número de