Para acompanhar faturas de clientes ligadas a marcos do projeto, defina os marcos com o valor a cobrar em cada um e crie uma tarefa de faturamento para o financeiro quando o cliente aprovar o marco. No Jestor, isso roda por meio de tabelas de projetos e marcos com automação
Uma boa forma de gerenciar campanhas com influenciadores e entregas é manter cada criador como um registro ligado à campanha, com entregas, datas, honorários e status de aprovação, para ver quem entregou e quem atrasou. No Jestor, isso roda por meio de uma tabela de criadores, de um Pipe de
Uma boa forma de rastrear pitches de novos negócios da agência e seus resultados é registrar cada pitch com prospect, escopo, equipe, esforço gasto e resultado, para ver quanto se investe e quanto se ganha. No Jestor, isso roda por meio de uma tabela de pitches e de um Pipe.
Para gerenciar aprovações de posts em redes sociais antes de publicar, leve cada post por um fluxo em que texto, criativo e prévia final são revisados internamente e aprovados pelo cliente antes de agendar. No Jestor, isso roda por meio de uma tabela de conteúdo, de um Pipe e de
Para conduzir reuniões de acompanhamento com clientes com atualizações preparadas, gere uma atualização curta a partir dos dados do projeto antes de cada reunião e registre decisões e ações direto no projeto. No Jestor, isso roda por meio de dashboards, Tarefas e anotações de reunião ligadas a cada cliente. Reuniões
Para lidar com mudanças de escopo sem perder dinheiro, transforme cada novo pedido em um registro de mudança com descrição, impacto em prazo e custo e uma aprovação do cliente, antes de qualquer trabalho extra começar. No Jestor, isso roda por meio de um Pipe de pedidos de mudança e
Para organizar ativos de marca e guias para cada cliente, anexe logos, fontes, cores e documentos de guia a um registro do cliente, com campos para as regras de uso aprovadas. No Jestor, isso roda por meio de Docs ligados a uma tabela de clientes. Ativos de marca são usados
Para ver quais clientes são lucrativos e quais nos custam dinheiro, combine a receita de cada cliente com as horas trabalhadas e os custos diretos, e deixe um campo calculado mostrar a margem ao longo do tempo. No Jestor, isso roda por meio de tabelas ligadas de clientes, tempo e
Para gerenciar propostas e preços para novos clientes, monte-as a partir de uma tabela de preços e de modelos, envie-as por aprovação interna e acompanhe a resposta do cliente, registrando o resultado para consulta futura. No Jestor, isso roda por meio de um Pipe, de Approvals e de
Para montar uma rotina de relatórios para clientes que roda sozinha, guarde os resultados das campanhas em uma só estrutura e agende uma automação que prepara e envia o relatório padrão de cada cliente em um dia fixo. No Jestor, isso roda por meio de dashboards, Tarefas e automação agendada.
A melhor forma de gerenciar orçamentos de campanha e investimento em mídia por cliente é registrar o orçamento aprovado e o investimento real por canal, para o dashboard comparar os dois e avisar quando o limite se aproxima. No Jestor, isso roda por meio de tabelas de orçamento e investimento
Para rastrear freelancers e suas entregas, mantenha um registro de cada pessoa com habilidades, valores e histórico, e ligue cada job que assumem a um briefing, a um prazo e a um status de entrega. No Jestor, isso roda por meio de uma tabela de freelancers ligada aos registros de